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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥝💯💯，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👢🥬🥔🩱，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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随着飞天茅台越来越(yue)多的消费场景中出现，该产(chan)品的(de)实(shi)际价值正在(zai)逐步回归。茅台(tai)集团党委书记、董事长(zhang)张德芹近(jin)期多次表示，要推动茅(mao)台酒乃至中(zhong)国白酒回归“以之成礼、以之养老、以之成欢”的初心。由(you)此看来，茅台酒的本质(zhi)价值，就是通(tong)过一系列场景中，承托和传播中国文化、中(zhong)国礼仪(yi)和满足个人及群体情绪价(jia)值等需求，成(cheng)为加深人与人之间链接关系的重要载体。

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一键配置吃喝板块核心资产💗🍋，重点关注食品ETF（515710）🤍🍎。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🍓、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🥻👡🍆🍉、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👠🧄👄。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普(pu)涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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1、中润资源年内股价翻倍，公司旗下控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及矿产品的销售业务。公司表示，未来公司将按照“挖潜存量、突破增量”的工作思路，积极拓展优质黄金矿山项目并购，通过专业化投资布局🍄🥒👡🥬，构建“国外资源基地+国内资源协同”的双循环发展格局👗👗，增强公司黄金矿产资源的控制力和市场竞争力🥾🍌。

2、“中国超市”崛起的背后🎒👚😈🍈🤬，是创新药从量变到质变的关键飞跃🩳🍆。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年🥬🩰，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位💯🥾🧡。