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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩱，其它板块为自愿披露🍉😡，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、行业层面😈👘🍋，展望7月份🍈🥥👗💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🥬💗，工业企业盈利数据🥥👘🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋💘🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🍓，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🍎🧄🍄，如汽车🩰、光伏、自动化设备等💝💛🍍🍈；3）消费服务领域👙🍎🥥，受益于扩消费政策提振🍄🍎👙、电商平台大促🍉💝🧄、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥👠🌽、家具、饰品👛👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🍌💋👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚👙，中报业绩有望边际改善💖🧅🥒🎒。

2、国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交(jiao)了(le)发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本(ben)次发行并上(shang)市的申请资料。