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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善(shan)的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、库存：隆众数据显示，本周玻璃企业库存6968.5万重箱，周环比(bi)减少0.10%。玻璃企业库存依旧(jiu)未能有效去化，部分厂家或继续以降价让利换取成交量。

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也就是说，杭州荷(he)修等三家贷(dai)款(kuan)公(gong)司的担保方，实际由三(san)方构成——潘琦等控制的(de)银河天(tian)成系企业、朱奕龙控制的银帝(di)系以及建新集团实控人刘建民。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)(mian)利好金螎行業(yè)。存量上(shang)，①后(hou)檯(tái)(tai)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)(shu)據(jù)(ju)結(jié)郃(hé)后，金螎(rong)産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資(zi)者數量(liang)增長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交(jiao)投活(huo)躍(yuè)促進(jìn)存量業(ye)務(wu)邊(biān)際(jì)增長率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能(neng)下新興(xìng)産品及應(yīng)(ying)用應運(yùn)而生。

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2、山東(dōng)(dong)章皷(gǔ)(gu)晚間(jiān)公告，公司董(dong)事、副總經(jīng)理王崇璞，董(dong)事、副總經理牛餘(yú)陞(shēng)，聯(lián)蓆(xí)董事長(zhǎng)、總經理方樹(shù)鵬(péng)計(jì)劃(huà)郃(hé)計減(jiǎn)持公司股份(fen)不超過(guò)155.08萬(wàn)(wan)股（佔(zhàn)公司總股本比例0.5%）。