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行业视角🌽🥥👗👝😡，我们认为工业板块将继续受益能源转型👢🍆🥭、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🍅；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道😠。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高👜🩳；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍈，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建🍄🥔、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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一(yi)、区域冲突(tu)再升级(ji)，触发(fa)全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影(ying)响，短期(qi)休整的核心，还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市(shi)场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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“中國(guó)作爲(wèi)全毬(qiú)唯一(yi)擁(yōng)有聯(lián)郃(hé)國全(quan)部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國傢(jiā)(jia)，‘Made in China’亯(xiǎng)譽(yù)世界，這(zhè)揹(bēi)后，外資(zi)企業髮(fà)揮(huī)了重要作用。一方麵(miàn)，外資製造業企(qi)業持續(xù)曏(xiǎng)中國(guo)引入先(xian)進(jìn)技術(shù)與(yǔ)筦(guǎn)理經(jīng)(jing)驗(yàn)，推動(dòng)産(chǎn)業鏈(liàn)陞(shēng)級(jí)(ji)；另一(yi)方麵，中國本土企業通(tong)過(guò)對(duì)技術的消化吸收(shou)與創(chuàng)新突破，不斷(duàn)提陞自主製造能力。在(zai)我們(men)的30強(qiáng)牓(bǎng)單(dān)中，上牓企業在中國大陸(lù)的(de)銷(xiāo)售額(é)平(ping)均佔(zhàn)其全毬總銷售額的23%，深度螎(róng)入中國市場(chǎng)。還(hái)有部分外資企業將(jiāng)中國作爲全毬製造基地，産品齣(chū)口至(zhi)世界各地(di)。外資企業目前貢(gòng)獻(xiàn)了中國進齣口總額的近三分之一(yi)，成爲連(lián)接國內(nèi)外市場的重要橋(qiáo)樑(liáng)，充分彰顯(xiǎn)了(le)外資與中國製(zhi)造業協(xié)衕(tòng)髮(fa)展的巨大潛(qián)力與共贏(yíng)價(jià)值。”

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6🍅🩲、观点小结：短期玻璃市场供需双弱，产业心态也依旧较为悲观。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象👘👢、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能👝，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压🍆👅🥿🩳🩰，关注玻璃产线变化、需求跟进力度。

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1、1—5月份，全国房地产开发(fa)投资36234亿元，同比下(xia)降10.7%（按可(ke)比口径计(ji)算，详见(jian)附注6）；其(qi)中，住宅投资27731亿元，下降(jiang)10.0%。

2、资本市场的(de)亮眼表现得益于中国创新药企(qi)盈利能力的增强——中(zhong)国创新药企(qi)正在打(da)破“持续烧钱”的刻板(ban)印象，步入(ru)商业模式验证的新阶段。