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2、需(xu)求：上半年下(xia)游开工同比变动不(bu)大，且订单无明显增长，说(shuo)明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品(pin)以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补(bu)充(chong)。下半年出口仍有不(bu)确定因素，预计下游制(zhi)品对聚(ju)烯烃需求的支撑将减弱(ruo)，但国内逐步进入消费旺季(ji)，内循环和外循环互补(bu)，总需求或仍有支(zhi)撑。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)(he)配寘産(chǎn)(chan)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資(zi)者中完全不配寘股票的(de)比例降(jiang)至歷(lì)(li)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例(li)也大幅下降。

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1、第二阶段结束(shu)的标(biao)志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月(yue)对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管(guan)力度。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力😡💘🥕，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💟，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍉😈🍄，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🥝。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。