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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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规上工业电力(li)生(sheng)产平(ping)稳增长。5月份，规上工业发电量(liang)7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点；日均(jun)发电238.0亿千瓦(wa)时。1—5月份，规上工业发电量37266亿(yi)千瓦时，同比增长0.3%，扣除天(tian)数原因，日均发电(dian)量同比增(zeng)长1.0%。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥾🥬，又或是“大学扩招更多文科生🌽💟，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据💋🥦😡🍇💛，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🥕🥕，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初(chu)美(mei)伊衝(chōng)突及(ji)2023年10月巴以衝(chong)突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其(qi)對(duì)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市(shi)場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)(cong)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均(jun)非調(diào)整(zheng)最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反(fan)而由于(yu)有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。