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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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