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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储进(jin)入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告🥒，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥦、海南宝晶利科技有限公司🍋🎒🍍、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💋😻🥒。

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周思(si)聪：上半年港(gang)股市场(chang)表(biao)现(xian)亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和(he)上涨态势。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🩳，逻辑跟此前几次不同👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛🌽，引发A股估值重估😡😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻🩰🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍈💟🥥🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🥝👞🥬。据估算🧄🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎🍇，不仅会对市场走势产生显著影响😡👝💌，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下👅🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜😡🍑，是重要的选股方向