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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势(shi)。

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