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据沙姆哈尼称🩰，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🤬🍏，为煽动**做准备🍊💓👛🥿，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💌🎒。在他看来🥾🍋🎒，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥦😡，如当前盈利仍具有上调空间🍋🍋🥝、基本面突出、受惠于政策的行业💓🥔🥒，包括科技领域的半导体💋🥦、互联网、软件服务以及AI相关供应链💓💓，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🤬🧅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥕👢；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💔🩰🥒🥦，我们参考工业企业盈利💘🍉💞、库存阶段🥭🍅🍏🎒👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💔🍎🥬，修改联邦对州和地方税扣除的上限😡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥿🍋💗🎒，但期限将限制为 5 年👝，而非 10 年。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳(ao)大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品(pin)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵(tie)鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳(ao)元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年(nian)將(jiāng)(jiang)降至 970 億澳(ao)元。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🍒、商贸零售🥻💕🍒、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁👅🍌💕🍍🥝、基础建设等。化学制药、医疗服务🍓🥦🍎🥥、保险、传媒🤍🩳👞👝、农化制品🍑、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。