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关税水平正(zheng)在积极谈判中(zhong) —— 本周有两个焦点(dian)是对中国和印度商(shang)品的关税 —— 而国会(hui)预(yu)算办公室的报告假设税率不仅在特朗普(pu)任期内保持稳定，而且在他按计划离(li)任多年后也保持(chi)稳定。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲，尤其港股表现更为强势😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔👘，恒生指数21年全年下跌-14%💔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥭🍑🍋，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍓🍏🍋🍓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👙👢🍈🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗👝👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🤬💓、H行情分化的重要原因之一👘🥬🥻🥾。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👢🩱😡👝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💓💞🥒👗。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍇🧡👗🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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值得一提的是，扎克伯格还主动顺应了特朗普团队的要求，撤销了Meta的DEI（多元包容文化）政策，公开反省当初的内容管制措施，削弱事实核查部门🥾🥾🍑，并承诺调整平台算法，推广特朗普**的新政策。这一切都明显是在让特朗普**满意👞。

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正确的做法是避免 “预先承诺”🍉🤍🧄🍎。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过🥬，再好不过；若否决，也无妨。无论如何👝💓🩲👙，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🍋🥬🥭。

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1、作为全球AI具身家庭(ting)机器人市场的领军企业，卧安机器人在技术积累与市场份额方面具(ju)备一(yi)定优(you)势，但其面临的研(yan)发(fa)投入压力、海外市场依赖及渠道(dao)集中等风险因素仍存在较大不确定性。在赴港IPO的关键节(jie)点，公司(si)能否有效化解上述风险，实现技术优势(shi)向商业价值的转化，构建更均衡的市场与渠道结构，将成为决定其长期可持续(xu)发展的核心考验。

2、投資(zi)者將(jiāng)關(guān)註週一上午公佈(bù)的製造業(yè)調(diào)査(zhā)數(shù)據(jù)，這(zhè)昰(shì)在週三美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)之(zhi)前。根據芝加哥商品交易所（CME）的美聯儲觀(guān)詧(chá)工具，聯邦基金期貨(huò)顯(xiǎn)示，市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯儲維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率(lv)定價(jià)接近 97%，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普一直(zhi)曏(xiǎng)美聯儲(chu)主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)(luo)姆・鮑(bào)威爾(ěr)施壓(yā)要求降息。中東(dōng)衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻的(de)油(you)價上漲(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步降低美聯儲近期放鬆(sōng)貨幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)的可能性。