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如何看待今(jin)年上半年港股市场的整体表现？目(mu)前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股(gu)市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基金报(bao)记(ji)者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富国基金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博时(shi)基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票(piao)基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把(ba)脉下半(ban)年港股市场行(xing)情和投资(zi)机会。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🎒🥑💋，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥾。因此💔👅，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月27日，央行召开第二季度例会🍆💞。从会议表述来看💋，1）对经济环境描述中💖，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😠🥒😈💖💟。2）对货币政策定调中🥑🩳🤬🥬，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👠🥒，充分释放政策效应”。往后去看🩳💗💋👠🥕，未来货币政策仍有进一步发力空间🤍，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🥑，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍌，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👛💓。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。