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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期(qi)阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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具体来看🥑💓，2020年7月🥕，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月💖👞，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技💓；2023年11月💛🤍🩱💞，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💗👄🥭。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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减(jian)持期间(jian)为公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个(ge)月内，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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本(ben)週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

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2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍏，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。