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付倍佳：上半年🩲🍏🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥥😡，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧡。当前，港股PB😡🥔👄😈、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥻🥑。

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伊朗司法(fa)总监埃(ai)杰伊(yi)当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新消费(fei)估值较高。今(jin)年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复(fu)，部分新(xin)消费板块更是突破了传(chuan)统(tong)消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通(tong)过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需(xu)要支付至(zhi)少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低(di)位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元👡💝，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元🥕👠。其中💖😠，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元👙🍊。

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2、其他公司也在希腊进行了投资，其中(zhong)包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司在地中海地区拥有数十(shi)家酒店(dian)，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务(wu)布局将从希腊起步(bu)。