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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2025 年上半年，不锈(xiu)钢整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之间运行，一季度受到成(cheng)本端走强的带动(dong)，不锈钢整体呈现震荡(dang)回升走势，二季度受 4 月初宏观冲(chong)击，不锈(xiu)钢盘面整体(ti)运(yun)行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库(ku)存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以(yi)缓(huan)解，后续重点关注成本运行走势。我们预(yu)计下半年(nian)不锈钢主(zhu)力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

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對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業(ye)績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市(shi)公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的(de)業績真空期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍈🥦，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠，比如海外算力（光模块🩲、PCB）、游戏👅🧡、军工🍊🥭🩳💗、出口（摩托车🧅😻💖、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🧡💛😠🍄。

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1、此外，随着行业反内卷整治的(de)进一步深入，化工行业部分领(ling)域的产能重复建设(she)、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提(ti)升(sheng)，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高质量发展。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年(nian)初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能(neng)源。除(chu)了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值(zhi)资金同样也会披(pi)露(lu)主动(dong)资金对中国市场整体及行(xing)业(ye)的(de)配置比例(li)情况。整体看(kan)，截(jie)至5月底，海外主动(dong)资金相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等(deng)关税(shui)后(hou)配置比例下降。板块层面，年初以来配置比(bi)例(li)增加最多的(de)是(shi)科技硬件与半导体，但减(jian)配消(xiao)费、能源与(yu)原材料。