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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥿，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💝👢🌽，根据高频数据和我们的草根调研🍏🍊，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面💕💛👘💗，基建资金到位量或前低后高👜，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💗，“两新”资金有望进一步加码。最后🥥💝，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🧅🤬，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥬🍎💛👞🤬。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、据德国新闻社（DPA）报道🥻👿😠，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🍍🤍🍉，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。