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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但(dan)Ryan Wang警告(gao)称，美联储需要确保通胀不会以“失控的(de)方式”上升，同时经济整(zheng)体活动不会迅速恶(e)化。他指出：“温和型的降息路径仍需(xu)要时(shi)间来形(xing)成(cheng)。”

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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