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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥿🥔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍓💖🧡🥑，相关整车厂🍌🥑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍓👚🩰，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👝。长期来看💘😠🥭，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓🍉💔。

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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院(yuan)的共咊(he)黨(dǎng)人(ren)還(hái)(hai)達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

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从需求看👄🌽😠💟，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%👡💕💋👅，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🧄🥦🎒💝，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨💖👗🥕，同比增长1.71%🍅💟💔🥬💕。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🧄🍇🍑💌，基建表现一般🍈👿🍄，制造业需求处于高位但表现分化🥔，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电💖🍄🍒、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位💔🍋💝🍈，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💝💯，下半年出口面临回落压力。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权👜👢👗、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集(ji)团大多数(shu)计划参与者的账户余(yu)额在不断增(zeng)加，但越来越多(duo)的人通过困难提款取(qu)出资(zi)金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也(ye)创下历史新(xin)高。

2、港(gang)股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场(chang)情绪修(xiu)复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相关权益表现；受(shou)油价大跌拖累，能源业走弱。