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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相(xiang)对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议后两周(zhou)，石油石化、环(huan)保上涨概(gai)率相对较高。

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根据行业中观景气👅、宏观周期💛、筹码、估值🧡💖🧅👅🧡、换手率、政策🍉💓、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍄🍍🍈🍓💌、汽车零部件🍅💓、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🥥🤬🍍、医疗服务💘👅、消费电子、半导体💟👞👗、计算机设备、保险🥥😻🥕、电力、燃气等行业。

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紫建(jian)電(diàn)子：公(gong)司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資(zi)金(jin)收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信(xin)息科技有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格(ge)爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交(jiao)易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，亦不構(gou)成重大資産(chǎn)重(zhong)組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通(tong)信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以稳为(wei)主，经济数(shu)据短(duan)期呈现韧性(xing)，但也需要动态(tai)关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产(chan)能(neng)快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜产(chan)量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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2、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司😡😈💕。