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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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