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分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社(she)会(hui)服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低(di)，其中银(yin)行的估值水平(ping)处于末位。

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“市场开(kai)始关注一些更积极(ji)的增长(zhang)因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席(xi)投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特朗普总统的(de)税收法案最终通过(guo)、放松监管的举措以及预(yu)期中的降(jiang)息。“所以(yi)我认为这一切都意味着(zhe)市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此(ci)过程中肯定会有(you)一些考验。”

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而在(zai)国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下(xia)行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个(ge)大中城市(shi)商品房成交增速的(de)负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下(xia)半年(nian)新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼會議，7月政(zheng)治(zhi)跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。