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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍆，外资交易活跃度有所回升🩲， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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2、展朢(wàng)下(xia)半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註(zhu)國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進(jin)一步加碼(mǎ)可能(neng)性較大，但也需關註政(zheng)筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)或(huo)在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。