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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位😻💖🧄，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🌽，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🩳😈💓。消费品两极分化💕🩰💞💟😡、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线😡🤬🍎。

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4、总结：供需层面驱动有限👚👛，成本支撑预期增强。综上所述🥦🍆，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👄💔👙，关注相关政策💗🧡🍎🤍，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🩳🍊，焦煤期价月涨幅近20%🥦👘，电力成本有上调预期🍉🤬🥾，硅铁最主要生产成本就是电力🧄，成本支撑预期增强。综合来看👅🥾🤬，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🍊，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🧅💘👿💝👙，空间或相对有限👡👚🩱🍍🥝。

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本周市(shi)场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中(zhong)证(zheng)1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团💕🍊🍌👜、上海国**司👚🍍、华山医院签署了集聚区共建协议😻😡👡。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🤬、脑机接口概念验证平台👛👚🥦💔、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🍓💓🩳。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不(bu)代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向(xiang)后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而(er)言(yan)，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是(shi)对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。