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分行业来(lai)看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服(fu)务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品(pin)、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。具体(ti)如(ru)下：

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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。