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行业(ye)表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率(lv)、供(gong)需约(yue)束(shu)等(deng)角度，重点推荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等领域。综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高(gao)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等(deng)”

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有记者问：近日🍇，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论💗？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🧅🤬，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明👛🧄🧅💝🥬，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥻💋。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市(shi)场(chang)预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技(ji)板(ban)块。