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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👿👜🍉，当月贸易逆差收窄🍉。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧡👙，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥥🥝🍌；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍋👅，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🧅🩳。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、展(zhan)望(wang)后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

2、資(zi)本市場(chǎng)以實(shí)際(jì)行動(dòng)支持優(yōu)質創(chuàng)(chuang)新(xin)企業(yè)，讓(ràng)那些秉持“十(shi)年磨(mo)一劒(jiàn)”精神的科研(yan)人員(yuán)能夠(gòu)心無(wú)(wu)旁騖(wù)，無鬚(xū)受睏(kùn)于短期盈利壓(yā)力，專(zhuan)註(zhu)于科技創新，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)建(jian)設(shè)(she)積(jī)蓄強大的創新勢(shì)能。