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此前👘，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👙。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🌽👢。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🎒，使得整体信用周期难以大幅扩张🩳🩳，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💋😻🧡。当前中国信用周期的核心困境在于🥝，回报与成本倒挂的情况下🧡🥥🤍，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍊🎒，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧅，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👗。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🩳🩳，更有效手段是提高回报预期👢，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现😈💌。从这个框架出发🍓🥝🍆，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👛🧡，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💯，以及春节后AI突破带来新的投资方向💯。但另一方面👞🍊🩱💓，市场之所以屡次冲高回落🥥，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🌽，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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首先从估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行、成(cheng)都银行外，其余均仍处(chu)于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论🤬🥕💞，后者可能会阻碍其他消费🍆。

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