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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本(ben)增效(xiao)（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车渗透率增加。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策(ce)约(yue)148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济(ji)，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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资源部长玛德(de)琳(lin)・金在一份(fen)声明中表示(shi)：“黄(huang)金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在(zai)一定程度上抵消(xiao)了(le)铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来(lai)的影响。”

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1、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利(li)率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化(hua)。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)(ti)偏弱(ruo)。央(yang)行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資(zi)金影響(xiǎng)有限(xian)，總體下(xia)行。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍍🤍🥭💟。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍎👛，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💘👠，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍉💖。另外😻💝🥕，央行国债买卖在下半年可能再度重启👄🍍。需注意的是💗，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👠👜，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💓💯🩳🥭，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍌👞🍍🩳。