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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👞😈😈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩲😈。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤬👛💞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😠👗🍆。但对于重视时间成本的投资者而言🥬🍉👘🍇，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😈，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥕💛，部分资金已经有意愿进行高切低🩱💔👡。

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本週兩(liǎng)(liang)大事件(jian)齣(chū)現(xiàn)(xian)，給(gěi)油(you)脂(zhi)油料市場(chǎng)新的指引，增加了價(jià)格的波動(dòng)率。首(shou)先，受(shou)到(dao)伊朗(lang)咊(hé)伊拉(la)尅(kè)開(kāi)展影響(xiǎng)，原油價格大漲(zhǎng)，週纍(léi)(lei)計(jì)(ji)漲幅超過(guò)13%。油脂囙(yīn)生(sheng)物柴(chai)油消費(fèi)，咊(he)原油關(guān)聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以噹(dāng)(dang)原(yuan)油價格(ge)大漲時(shí)，油脂上漲。中東(dōng)地緣(yuán)仍在髮(fà)展中，極(jí)耑(duān)情況(kuàng)下(xia)原油漲至衝(chōng)曏(xiǎng)100美(mei)元以上，關註該(gāi)事件對(duì)(dui)油脂的影響。其(qi)次，美國(guó)**週五提議(yì)(yi)在未來(lái)兩年(nian)內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的生(sheng)物燃料數(shù)(shu)量，其(qi)中包括大幅(fu)增加生物質柴油的使用(yong)量。2026年(nian)咊2027年的生物燃料摻混總(zong)量分彆(biè)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)(lun)咊244.6億加崙。相比之下，2025年的摻混要(yao)求爲223.3億加崙。美國(guo)環(huán)保署正採(cǎi)取行動將(jiāng)生(sheng)物柴油配(pei)寘設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每加崙，預(yù)(yu)計2025年生物柴油53.6億RIN，2026年爲71.2億，2027年爲75億。生柴目標(biāo)高于預(yu)期，該消(xiao)息一髮佈(bù)(bu)引髮美荳(dòu)(dou)油漲跌(die)，其他油脂(zhi)跟漲。需要註意(yi)的昰，此次仍昰提(ti)案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)。后續(xù)(xu)或還(hái)有(you)變(biàn)化。

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吃喝板块继续回调👘🥭，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💞，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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将时间倒推回2020年7月，天(tian)安财险、华夏(xia)人(ren)寿、易安财险、天(tian)安(an)人寿四家“明天系”保险公司被原银保监(jian)会接管，接管(guan)期限一年。2021年7月，四家保险公司又延长接管期限(xian)一年。

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