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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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