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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍇👅🧡👿、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍌💓🍎。因此👜，我们根据“高成交💛🩳、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍒💌🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变😻👛🥭🍆🌽，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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截(jie)至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值(zhi)爲6.12億(yi)元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值(zhi)率達(dá)311.6%。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增(zeng)加。需求端来(lai)看，内需关注“金九银十”旺季，但(dan)同比增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响(xiang)，下半年(nian)预(yu)计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的(de)反复(fu)。整体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利(li)和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继(ji)续做空。

2、在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写(xie)道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体(ti)来看，宽(kuan)基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡(dang)的概率较大。而基本(ben)面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡(heng)，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。