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付倍佳：上半年🩲，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤬👛，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😈🥕。当前，港股PB💋、PE估值分位刚好回到过去10年均值🌽💞👙🍎，风险溢价随弱美元回摆👚，难言泡沫化🥒。

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随(sui)着中东紧张局(ju)势缓解，上周股市创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济(ji)动荡(dang)进行布局。

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风格层面💌🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩲，从历史来看🍒💌🥻🩲，近十年7月市场风格相对均衡💋👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝😻👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈💕👝。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥭🥻，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥒💝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍄👝。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😈。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默茨在一份聲(shēng)明中(zhong)錶(biǎo)示，受地區(qū)安全形勢(shì)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛(gang)結(jié)束的(de)北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國作齣(chū)了歷(lì)史性的決(jué)定，未來(lái)(lai)將(jiāng)國內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）的5%用于國防。