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5、地缘方面，需要关注俄乌(wu)冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期(qi)当中的快速达(da)成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁(cai)的策略，在6月欧盟一度下(xia)调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至(zhi)60美元/桶，不过整体来看俄(e)罗斯能(neng)源的供(gong)应和出口保持稳定，下半(ban)年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的(de)原油的(de)生产以及出(chu)口将(jiang)面临不确定性，影(ying)响供应(ying)预期。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲(chong)突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来(lai)的谈判或仍将处于弱势(shi)。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价(jia)因素之一。

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3、观点🍋💋👞🍄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍏💯，美铜带动全球铜贸易格局转变🥔💖🥔，成为本轮行情的引擎🍍👄👛🍏。另一方面👘，国内供需两旺格局🥿，成为高铜价延续的关键💞🍎🍏💯💖，一是在价差扭曲下💓💓，国内进口严重亏损👅，国内精铜和废铜预期供给减少🍍🥾🍄🍇👢，去库格局下现货支撑逐渐显现🥒；二是🥿👚，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🩱👛🍒👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👚💛。下半年也要关注三个方面🍄🌽🍊，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍑💟🩱🩱？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💔😈👝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💖，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💔👞🍎？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💛💛🍅，美232调查结果可能是重要的时间节点🤬🥬👡。三是🍑🍋💘，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍏🥭😈，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥝🍏🥥，不接受高价位的表现。综合来看🥦🤬💗🍈，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥦🥿👙🍒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍍👝🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥦👝👚；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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