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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)(fei)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率(lv)下降(jiang)，具有(you)長期邏(luó)輯(jí)的公(gong)司更易凝聚共(gong)識(shí)(shi)以(yi)及具有(you)投資機(jī)會(huì)(hui)，而不(bu)具備(bèi)長(zhang)期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝(lv)净进口修正(zheng)较多，俄铝进(jin)口量明(ming)显高于(yu)年初预(yu)测，俄乌冲(chong)突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预(yu)计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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另一个(ge)罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉(mian)尽责行为(wei)进行了立案调查。经查明，大(da)信所为广(guang)汇物流提供年(nian)报(bao)审计服务出具的2022年年度审计报告存(cun)在虚(xu)假记载，同时(shi)，对广汇物流(liu)2022年年度财务报表审计过程(cheng)中(zhong)未(wei)勤勉(mian)尽责(ze)。签字注册会(hui)计(ji)师郭(guo)春亮、卓红英为直接负责(ze)的主管人员。

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1、而在国内方面👘，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💟🥭👄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、去年924之前💔🥭，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💕，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👛，推动市场出现几轮反弹💞😠，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💘🍓，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策😈🩳👡；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥦💛，交易的是产业趋势🥝🥔🥝🍎🍆；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。