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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未(wei)涉及(ji)关税层面的(de)调整。当地(di)时间6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首(shou)次会议，中(zhong)美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉(she)及了稀土和(he)磁铁、芯片设计软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化(hua)工原料等领域，但没有涉(she)及关税层面的调整，整体符合市场预期(qi)。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前🍓🥭，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业😠。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉🤍🍅、新希望刘畅等🍒🥬，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、展望2025：1）受国补🍈🧡、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响👗👿🧡，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🧄👜，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥬🍈，带动平板、家居🥦🥾、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍓💝💋、成本的下降👢🧄👚，推动推理需求的大幅提升🥑👗👘，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🥻💖🥝😻🍓，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、北美头部云厂商(shang)1Q25业(ye)绩多数超预(yu)期，资(zi)本开(kai)支维持(chi)或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超(chao)预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此(ci)我们认为(wei)较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够(gou)将关税影(ying)响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下(xia)，对(dui)需求影响亦有限。