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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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