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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🍍🩰，市场可能会呈现指数突破上行👅😠😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🍈🍈🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🍄，目前利率仍处于较低水平🍌🩲🍓，资产荒趋势依然存在🍒😡🧄👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥭，类似现象在2020年也出现过💟🎒，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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知情人士称🍎💛，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间👅👿🤬💟，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税🍄👠👚🍉，双方正力争在截止日前达成协议。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个(ge)月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中(zhong)短(duan)期流(liu)动性管理(li)工(gong)具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率(lv)低位波动，临近(jin)月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续(xu)维持宽(kuan)松。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🥾🩲🍍，另外👢🥝，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄🥥🍆💌👡，天然橡胶价格重心下移🧄🩱🥬👠，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍎👄👜，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)(zhang)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)(shi)、15時(shi)、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止。

2、施鑫伟提及👗🩰🥝，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”💛🧅🥑，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士🧅🧄🥝。