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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行💯🍌，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍆，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👜🥒🍈，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🥕。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍎，对欧洲市场保持相对乐观👠🍈🧄🧡🧅，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🍑👡🍅，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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十年间，通(tong)信、电子(zi)、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现(xian)累计涨幅超300%。领涨(zhang)市场的行业与个股，其背后是宏观经(jing)济转型与产(chan)业结构升(sheng)级，记者进一步(bu)统计(ji)，近十(shi)年涨幅前20名个股，主要来(lai)自TMT、汽车、设备领域，尤其是(shi)TMT中的电子行业(ye)（尤(you)以半导体(ti)为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一(yi)骑绝尘，胜宏科(ke)技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨(zhang)幅紧随其后，盐津铺子、宁德(de)时代、春风(feng)动力等股也有10倍以上涨幅。

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与此同时👗🥑👝，美国经济总体表现健康🧄🥿💋，或缓慢降温🍇🥒😠🩳，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率🍓👞💝。根据期货合约定价🍌，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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