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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行(xing)指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整。文(wen)中(zhong)指数成份(fen)股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任(ren)何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考(kao)，投(tou)资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负(fu)任何责任。基金(jin)投资有风险，基金(jin)的过往业绩(ji)并不代表其未(wei)来(lai)表现，基(ji)金管理人管(guan)理的(de)其他(ta)基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🩲🍋👿、高成交且高度共识的板块👜🍄💘，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍎，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥿🥕😠💕；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👛😡，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥝。整体而言，淡化宏观扰动🍓🥔🍑、回归产业趋势🍆🍇💛🥝、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市(shi)场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要(yao)来自于外(wai)需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临(lin)多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市(shi)场上下行(xing)的空间都有限。短(duan)期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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风险提示：海(hai)外(wai)地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联(lian)储货币政策(ce)的不(bu)确定风险，文中列举的具体公司仅作为(wei)复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🍄🍓🍑，5月社会融资规模🤍🥕、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🥑🥿👞。业内专家表示，总体来看👗💖，金融总量继续合理增长😡💌🥿，支持实体经济力度保持稳固💖💌🍆🥑。财政🥔💕👚、产业等宏观政策也靠前发力🍍😡👗、更加积极有为🩰，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好💓🥑🧡💘。

2、展望未来，中哈合作大有可为，且必将大有作为。***主席提出殷切希望：“中方愿同哈方一道，携(xie)手构建(jian)更加富有内涵和活力的中哈命运共同体，为地区乃至世界的发展稳定注入更多正能(neng)量。”