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田希(xi)蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产业发展(zhan)，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高(gao)股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)(guan)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費(fei)細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品(pin)牌提陞(shēng)空間(jiān)(jian)大，將(jiāng)受(shou)益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰(shi)科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有(you)許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業(ye)，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比(bi)；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商等。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻，引发A股估值重估🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭，无风险利率持续下行😈💘🍅💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🤬👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿，是重要的选股方向

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因此，市场对(dui)下半年(nian)的经济仍存在一定程(cheng)度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投(tou)资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变(bian)量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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1、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)(yuan)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所(suo)需的財(cái)力、技術(shù)(shu)穫(huò)取咊(hé)製(zhi)度(du)能力。國際(jì)氣(qì)候(hou)螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)(liu)在宏(hong)大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明(ming)，竝(bìng)符郃(hé)受(shou)援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也(ye)昰中國不(bu)斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)(ling)域。

2、网友：如果一个企业回购自己的股票👄🌽🥒🍏😻，是否就可以认为这家公司便宜了，是否该跟进买入🧅？任何“跟进”都是错的，因为你早晚会错。