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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产👿🤍、运输🤍💖👄、销售为基础👜🎒，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获(huo)取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💋，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案😻🩳。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍓🍒👡。据悉👛👗，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💟、辩论🍒😻、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署👛🥻🩰。

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1、供应(ying)方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平(ping)，整(zheng)体三季度平均(jun)铁水 239 万(wan)吨 / 天(tian)，四季度(du)平均(jun)铁水季节性(xing)下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度(du)总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季(ji)度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下(xia)行的机会(hui)。

2、據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室(shi)（CBO）的最新估(gu)算，蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本的特朗普稅(shuì)(shui)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加(jia)近3.3萬(wàn)億(yì)美元。