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从(cong)贸易到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金(jin)牛(niu)市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月(yue)极端情况缓(huan)和，但(dan)关税(shui)依(yi)然是基(ji)准(zhun)场景(jing)，美国抢进口持续性有限，关(guan)税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引(yin)发的美元信用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交易(yi)落地(di)，三季度随着财政法案(an)的推进(jin)落(luo)地，市场对(dui)债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任(ren)后逆全球化(hua)趋势进一步加强，局(ju)部地缘冲突不断，央行(xing)购金行(xing)为持续(xu)， 国内开放险资购(gou)金形成(cheng)了新的购买力量和(he)信心提振，黄(huang)金海外交收库(ku)利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次(ci)大會聚焦大(da)糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)(pin)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著降低(di)成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力(li)助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。