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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲👚🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥑💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🥝💕🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💌🥝🍍🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🤍💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👝🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🤍😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🥑👝👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💕👢，并显著低于美国市场😈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😡😡🍑，预测股息率达3.2%，其中，银行👜💔🥕🍋、电信😈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍌🍅。中长期来看🤬，南向资金持续流入🥿🩲🍑👠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍄💖🍋，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👞🥒。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以(yi)幫(bāng)助我們(men)實(shí)(shi)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們(men)通過(guò)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量(liang)。具體計(jì)(ji)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準(zhun)差，如菓(guǒ)(guo)抱糰基金(jin)組郃的截麵收益標準(zhun)差小，説明(ming)抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高(gao)，反之錶示(shi)抱糰正在瓦(wa)解。