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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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在 25 年下半年的(de)策略配上(shang)，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的(de)红利(li)资产适合作为底仓(cang)，同样对小微盘进行配置。因此我们也(ye)在报告中讨论，期权侧哑铃配置方(fang)案的(de)实现路径。

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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策(ce)增量释(shi)放(fang)前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定(ding)风险(xian)。

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分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其(qi)他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值(zhi)水平处于末位。

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