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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄🍄👄🍉🍌，若未延期🥒😠💝🥝💓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘🍑🧄🍄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢💓🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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澳大利亚工(gong)业、科学与资源部发布的二季(ji)度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确(que)定性(xing)，扰乱了(le)全球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决策。

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2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。