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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年(nian)PVC有新增(zeng)裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印(yin)度BIS延后的影響(xiǎng)，下半(ban)年預計仍有(you)不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，但也需要警惕中美貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的反(fan)復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)(he)月差(cha)結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保(bao)空間(jiān)(jian)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明(ming)顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)(ji)續做空。

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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险(xian)。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者(zhe)认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全球供需格(ge)局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价(jia)源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征(zheng)关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临(lin)上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波(bo)段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价(jia)格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时(shi)间节点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故(gu)事(shi)”容(rong)易证伪时段。

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