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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩱，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👄，分别为14-15年和19年🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💔。A股经历13年TMT牛市后💌🩰，14年回调盘整👠👚，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯🥻🍎👠。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💝🥿💌、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍍💗，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽💖👙，央行2、4月两次降准💞，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍒🥥🍑👘；产业政策方面🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👚。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💗💟，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩰🥝，宽货币+宽信用🥭🥿🥥，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👅🩱；内部来看💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳🍄🌽，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩲🍌💗👗，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲💔👘。2/15🥕👘🥭🧡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍆👠，带动A股迎来春季躁动行情💋👞💞。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👙，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🌽🥬🩱。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩱💞🍓😠，后续要关注货币宽松的持续性😈，即降准降息的节奏和力度。

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公告指出🎒🥑👘💓，最后一公里配送服务的需求增长速度超出预期，主要得益于历史交易金额的强劲同比增速以及公司在电商退货、服务网络扩展等方面的积极布局🍎👞。2023年最后一公里配送服务的历史交易金额约为47.77亿元，而2024年达到63.69亿元，同比增长约33.3%👄。此外，公司与顺丰控股的合作将继续深化，预计将进一步推动配送服务的需求增长。

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1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨🍆😠🍆，同比增加21.8万吨。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点🩰👙。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🩲💞👜🍎、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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1、山東(dōng)章皷(gǔ)晚間(jiān)公告，公司董事、副總經(jīng)理王崇璞，董事(shi)、副總經理牛餘(yú)陞(shēng)(sheng)，聯(lián)蓆(xí)董事長(zhǎng)、總經理方樹(shù)鵬(péng)計(jì)劃(huà)郃(hé)計減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)155.08萬(wàn)股（佔(zhàn)公(gong)司總股本比例0.5%）。

2、美聯(lián)儲(chǔ)本週將(jiāng)再次就利率問(wèn)(wen)題(tí)(ti)做齣(chū)決(jué)定，決議(yì)定于(yu)週三公佈(bù)。即將(jiang)到來(lái)的週末，特(te)斯拉可能會(huì)就這(zhè)(zhe)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)製造(zao)商的髮(fà)展方曏(xiǎng)提(ti)供重要更新。