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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几💘😡，不声不响的银行成为其中之一💌🍓，并大幅跑赢TMT🍉。银行凭借长期稳健的超额收益👠👙🥔，使其成为防御性底仓的优选。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早💓👅🍎🩰，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”，可能引发美国经济衰退👘💛。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁👢🥥，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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1😈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒，显著高于全部A股的-3%🥬👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👝👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅🌽💔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💛🍎🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏🤬🧅👙🥬、煤炭6%），消费（食饮8%😡💟🌽、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥🍓🍌，进而影响盈利表现🤬。相比之下，港股除金融外💘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👿👞🥭、网易、美团等互联网巨头🍒💖，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇🎒🩱🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💝😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😈，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🌽🧄。

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1、噹(dāng)下投資者仍(reng)應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)(dian)盲目追(zhui)高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)(huang)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度(du)配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)(ce)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設施及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)(xu)持(chi)有部分(fen)高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避(bi)險(xiǎn)與低波動(dòng)配(pei)寘。

2、此外，数据机构显(xian)示，今(jin)年5月淘天模玩/动漫/周边类目同比增长30.7%，其中盲盒、手办、周边(bian)等趋势品类暴涨71.5%。今年(nian)“618”第一阶段，谷(gu)子经(jing)济、潮玩赛道火爆(bao)，最高单(dan)条链接产生近7000万元(yuan)成(cheng)交额(e)。