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2021年至2022年期間(jiān)，在控股股東(dōng)高鑫金控的(de)組(zu)織、指使下，海越能源及下屬企業(yè)通過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)(kuan)的形式，將(jiāng)公司資(zi)金轉(zhuan)齣(chū)，用于控股股東及其(qi)控製的(de)公司使用(yong)。

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1、短期来看(kan)，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎(ying)来了先涨后跌的节奏，原油(you)在贸易影响需求的前景约束(shu)下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度(du)贵金属强于能源。

2、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型💖🤬、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🩱🥾🍌💋，但在手订单为收入带来较高确定性💌；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🥔；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建🌽、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💓👄🍑🧡，预计2025年实现10%左右同比增长。