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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。